Vivimos en una época de cambios increíbles, que nos exponen a riesgos, es cierto, pero también nos abren muchas oportunidades. Desde que comencé a dedicar mi tiempo a analizar el entorno de las startups, especialmente las agtechs, comencé a armar una lista de aquellas que creo que tendrán mayor impacto cada año.
Es todo un ejercicio prever transformaciones, porque estas empresas son embriones del futuro. La visión que tienen sus fundadores, la velocidad con la que implementan nuevos negocios, cómo asumen riesgos y cómo aprovechan las oportunidades son señales relevantes de lo que nos espera, incluso son un termómetro del futuro.
No tengo ninguna duda de que las principales transformaciones tecnológicas en la agroindustria ya provienen, en su mayor parte, de las agrotecnologías. Ya sea simplificando y automatizando procesos, incentivando el uso de herramientas digitales, mecanismos que generan mayor asertividad en la toma de decisiones. Estas startups aportan mucho al sector, generando también insights para grandes empresas, así como oportunidades de colaboración.
Brasil está a la vanguardia de la agricultura digital y lo digo porque veo el terreno preparado para que las tecnologías emergentes encuentren su lugar al sol en los cultivos. Hoy, la agricultura 4.0 ya es una realidad en el campo y está allanando el camino para la llegada de la Web 3.0. Las agendas ESG, a su vez, avanzan en línea con la tecnología para promover las finanzas verdes. Mientras que el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la realidad aumentada y los vehículos autónomos prometen algún día beneficiarse del 5G. En este contexto, blockchain también soporta NFT (tokens operativos) y la seguridad necesaria para Big Data. La impresión 3D, la nanotecnología, la agricultura celular y las proteínas sintéticas son otros ejemplos de lo que se avecina para ampliar nuestro abanico de opciones en la producción de alimentos.
Empresas como Seedz/Atomic Agro, Traive, Goflux, Bart Digital, Digifarmz, Aegro, Aliare, Solubio, Flex Interativa, Openeen, Biome4All, Agriacordo, entre otras, mencionadas por mí en artículos anteriores, han impactado la vida del agricultor en el último año. . Generaron valor antes, dentro y después de la puerta, trayendo productos innovadores, mejorando la gestión y provocando cambios fiscales, tributarios y de marketing en nuestra producción.
Renovación del ecosistema
Hoy Brasil cuenta con 1.703 agtechs, según Radar AgTech 2022 promovido por Embrapa, SP Ventures y Homo Ludens. Se registró un incremento de 116 empresas o 7.5% en un periodo de un año, lo que demuestra el dinamismo y genialidad de nuestros emprendedores. De estas, 242 startups operan antes de la puerta (14.2%), 705 dentro (41.4%) y 756 después de la puerta (44.4%), con soluciones que van desde el campo hasta la mesa del consumidor, abarcando tecnologías agrícolas y alimentarias.
Según el mismo estudio, 50% de nuestras agtechs se concentran en cinco segmentos:
- Alimentos innovadores
- Sistemas de gestión de propiedades
- Mercados
- Plataformas de integración de sistemas
- Drones, máquinas y equipos.
La mayoría de estas startups también están involucradas con temas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, como Agricultura Sostenible, Hambre Cero, Impacto en el uso y gestión de insumos, Impacto en la producción de alimentos y Consumo sostenible. ¡Siempre están atentos al futuro!
Por otro lado, el agricultor y ganadero brasileño tiene cuatro grandes necesidades, en mi opinión, que son:
- Aumentar la productividad
– Aumentar la rentabilidad
– Reducir riesgos
– Garantizar la comercialización
Brasil tiene un entorno único en el mundo, que desafía a productores y empresarios a innovar. Vivimos una época en la que la integración de cultivos, ganadería y silvicultura es cada vez mayor, en la que tenemos la necesidad de hacer siembra directa debido a una mayor erosión del suelo y tenemos capacidad de producir dos o incluso tres cosechas al año. Pero esto conlleva una gran demanda de control de malezas, plagas y enfermedades y un microclima y entorno de suelo únicos, lo que requiere un alto control y tecnología para que la operación sea rentable.
Como si todo esto fuera poco, tenemos uno de los sistemas tributarios más complejos y gravosos del mundo, y un desafío importante para los próximos años, en términos de inflación, costos logísticos, insumos y mano de obra.
Por eso creo tanto en el éxito de las agtechs brasileñas y, para mi lista de 2023, busqué indicar startups con procesos de gestión de productos, procesos y personas bien establecidos, algo que considero fundamental para negocios exitosos.
Una gestión eficiente implica contar con productos innovadores y una propuesta de valor clara; procesos simples, estructurados y fáciles de adoptar; y personas cualificadas y con talento para hacer crecer la empresa de forma sostenible.
A continuación, mi lista personal, que compilé como académico y ejecutivo agrícola durante más de 20 años. Esta lista trae las agtechs que yo, Renato Seraphim, creo que serán las que más impactarán el agronegocio brasileño en 2023:
Auravant es la única agtech de fuera del país que menciono en mis apuestas. De origen argentino, con sede en España y oficina en Brasil, es una plataforma de integración de fácil uso. Su objetivo es mejorar el conocimiento agronómico, democratizando el acceso a los datos e incorporando modelos de análisis avanzados gracias a la comunicación con los sistemas de maquinaria y equipos de agricultura de precisión. La integración que permite puede ser realizada por actores de toda la cadena productiva, desde los productores hasta las empresas de insumos, pasando por las máquinas y la industria alimentaria, en este caso, con fines de trazabilidad de la producción.
Toda esta integración de datos, en mi opinión, es la gran fortaleza de esta agtech, ya que hoy tenemos muchos datos en el campo que aún no se discuten. A través de la plataforma Auravant se puede realizar el seguimiento de los cultivos mediante imágenes satelitales o incluso drones y la información generada ayuda, entre otras cosas, a recomendar insumos de aplicación exacta en el cultivo mediante maquinaria agrícola. Para facilitar el día a día del usuario, la plataforma también permite tomar notas y fotografías en la finca, además de obtener automáticamente informes y órdenes de trabajo.
Con presencia global en alrededor de 100 países, más de 70 mil usuarios y 10 millones de hectáreas monitoreadas, Auravant ha prestado servicios a numerosas empresas, como Syngenta, Adama, GDM, etc.
Agrorobótica es una agtech de análisis físico-químico, que utiliza la técnica LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscope) para realizar análisis de suelos. Esta tecnología es la misma que utilizan los robots de la NASA para explorar el planeta Marte.
La técnica requiere un láser de alta potencia que, cuando interactúa con la muestra de suelo, hace que el material explote, generando un plasma: una nube con protones, neutrones y electrones libres. (Recomiendo leer el artículo de la investigadora Débora Milori, de Embrapa Instrumentação, sobre esta tecnología en el blog Agrorobótica). Agrorobótica es una spin-off de Embrapa Instrumentação.
Según explica el investigador, este plasma emite una luz característica de la composición de la materia, que es analizada por un espectrómetro para detectar elementos químicos, como fósforo, hierro, zinc y carbono.
Hoy, con equipos de mesa, Agrorobótica puede analizar más de 1.000 muestras diarias, proporcionando datos sobre la cantidad de carbono orgánico, la textura del suelo y el pH a los clientes. Los datos se digitalizan en una plataforma digital y están disponibles a través de una aplicación.
A partir de allí, es posible realizar recomendaciones agronómicas y correcciones de suelo más asertivas, además de cuantificar el stock de carbono en el suelo. Hasta la fecha, la empresa ha analizado más de 80.000 muestras, cobrando R$ 100 por hectárea. En mi opinión, cuanto más accesible sea este tipo de tecnología, mayores serán las posibilidades de que los productores brasileños obtengan una fuente extra de ingresos en el mercado de carbono.
En el área de seguridad jurídica y contratos digitales, tan esencial en el agronegocio, me llamó la atención el trabajo de Agromatic, vinculado al despacho de Laure Defina Advogados. La startup surgió con la idea de optimizar las operaciones digitales en el sector agrícola, reduciendo costos y burocracia para los actores de la cadena.
Con una plataforma digital, los contratos e instrumentos de crédito, como los CPR (Certificado de Producto Rural), son digitalizados, certificados, verificados, registrados ante notario y visados electrónicamente por la startup. Esto aplica al financiamiento, costeo, compra y venta de bienes, insumos agrícolas, entre otros.
Actualmente, Agromatic actúa como agente de registro autorizado por B3 y ha realizado operaciones por valor de más de 8.000 millones de rands desde 2020, con 70 CNPJ activos como clientes. La startup ofrece paneles personalizables y capacitación y soporte técnico continuo, lo que en mi opinión es muy relevante para crecer en la agroindustria.
La nanotecnología me fascina y realmente creo que será una herramienta ampliamente utilizada en la agricultura, como lo es en la medicina. Ya escribí varios artículos sobre este tema para AgTech Garage News (vale la pena volver a Startups brasileñas exponentes en nanotecnología y el Grandes Agtechs) y, en esta ocasión, destaco la startup Krilltech. Esta agtech realmente me encantó y creo que tiene todo lo necesario para traer diferentes soluciones al agronegocio brasileño con el insumo biológico que es su producto estrella.
Krilltech surgió de una alianza entre la Universidad de Brasilia (UnB) y Embrapa, enfocada en el desarrollo de una agricultura sustentable y de alta productividad, y llegó a un producto único en el mercado brasileño: Arbolin Biogenesis.
Arbolin, la base del producto, está presente en la naturaleza, pero es difícil de sintetizar y debe manipularse en un ambiente controlado para que pueda producirse. Lo que han conseguido los equipos implicados en este proyecto es dar escala industrial a la producción de esta nanopartícula. Según su sitio web, ya son más de 30 mil hectáreas de área tratadas, de 23 cultivos diferentes, y 210 clientes atendidos en 18 estados.
Arbolin, un potente promotor de la fisiología vegetal, estimula la productividad de las plantas incluso en condiciones de estrés hídrico y, además de Arbolin Biogenesis, Krilltech tiene otras soluciones en su cartera.
Promover la armonía entre la producción agrícola y apícola, así es la propuesta de GeoApis, que facilita la comunicación entre agricultores y apicultores para generar beneficios mutuos.
A través de su teléfono móvil, el apicultor informa al propietario rural, por ejemplo, de la ubicación de sus cajas de abejas. Mientras que el encargado de la finca comparte el cronograma de aplicación de pesticidas, para que el apicultor pueda manejar adecuadamente su apiario, evitando contaminaciones y también accidentes con los trabajadores de la finca.
La solución ha sido utilizada incluso por agronegocios, que realizan proyectos socioambientales con las comunidades aledañas. Otro beneficio que se genera a los agricultores es la posibilidad de producir miel silvestre en áreas de Reserva Legal dentro de propiedades rurales.
Para el apicultor, una comunicación eficiente garantiza una mejor calidad y seguridad alimentaria de su producto. A través de la aplicación, este público también tiene acceso a una herramienta de gestión de área para el registro de cosecha de miel, que indica el promedio de miel cosechada por colmena y el pesaje de las recolecciones.
En un contexto de producción cada vez más sostenible, el mercado debería exigir cada vez más soluciones como ésta. En el caso de Geo Apis, uno de los puntos fuertes para seguir avanzando es la gestión y conocimiento de la fundadora, Elaine Basso, en el sector apícola, además del networking que la startup realiza desde su sede en AgTech Garage.
En el campo de la educación, destaco Cumbre, que ayuda a resolver uno de los mayores desafíos de la agroindustria: la formación de personas. El sector que genera 28% del PIB brasileño puede experimentar una escasez de profesionales con habilidades para trabajar con agricultura digital.
Según datos contenidos en la investigación “Profesiones emergentes en la era digital: oportunidades y desafíos en la cualificación profesional para una recuperación verde”, publicado en 2021, en el período hasta 2030, Brasil debería requerir alrededor de 75 mil ingenieros agrícolas con especialización en el área de tecnología y digitalización, mientras que la oferta de personal calificado, al ritmo de formación actual, no tiende a superar los 22.500 . Es decir, un déficit de 84%.
Actualmente, Brasil cuenta con 23 cursos de nivel de especialización registrados en la plataforma del Ministerio de Educación sobre agricultura digital, de precisión o de digitalización que, en conjunto, ofrecen 2.250 plazas anualmente.
Con el objetivo de desarrollar nuevos talentos con las capacidades que demanda el mercado, nace Cumbre. Fundada en 2022 por el agrónomo y emprendedor Felipe Treitinger, la startup cuenta hoy con reconocidos socios ejecutivos —Gerhard Bohne, Ivan Moreno y Fabio Guerra— quienes, como otros expertos del mercado, comparten en la plataforma sus conocimientos a partir de casos prácticos. (Cabe destacar que también soy docente en Cumbre).
El objetivo de la startup es atraer profesionales que hayan sido o sean responsables de grandes ingresos y del desarrollo de equipos de éxito en las mayores empresas agrícolas y transmitir sus conocimientos. Ésta, de hecho, es la gran diferencia de esta agtech: contar con docentes con amplia experiencia en el sector y con amplio conocimiento del mercado, que ofrecen una cualificación de carácter marketing, centrándose en aspectos comportamentales, comerciales y relacionales.
Tarvos es una empresa con sede en Campinas (SP) pionera en el desarrollo de soluciones de software y equipos electrónicos para la recolección de datos para el manejo digitalizado de plagas y enfermedades agrícolas.
Utilizando el concepto de computación de borde (computación de borde) y aprendizaje automático (aprendizaje automático), la empresa ha desarrollado trampas inteligentes que, gracias a la transmisión de datos vía satélite, garantizan la aplicación de insumos químicos y/o biológicos donde y cuando sea necesario.
Con un sistema con protocolos internacionales de control fitosanitario adaptado a los principales cultivos brasileños, es socio de gigantes agrícolas, como Syngenta, FMC, Corteva y UPL.
Doroth es una de esas startups que, cuando la miramos, estamos seguros de que crecerá rápidamente. Tanto es así que, desde 2018, viene recibiendo importantes aportes para fortalecer el equipo y mejorar su tecnología para el análisis biomolecular de microorganismos.
Ubicada estratégicamente en el mercado de insumos de más rápido crecimiento en Brasil, el control biológico, la empresa de bioingeniería ofrece soluciones para identificar, cuantificar y monitorear microorganismos en suelos agrícolas.
A través de análisis moleculares, mide las concentraciones de microorganismos (benéficos y patógenos) en los suelos, indicando un manejo biológico más asertivo, además de identificar patrones de interacciones biológicas que contribuyen a la productividad de los cultivos.
El seguimiento biológico de Doroth se puede realizar para más de 30 especies de microorganismos del suelo, incluidos virus, bacterias, hongos y nematodos. Otro mercado al que se ha dirigido Doroth es la evaluación de la calidad y cantidad de microorganismos a la salida de las industrias biológicas “en granja”. Esta es una gran oportunidad, dado que los productores que producen sus insumos en la finca aún enfrentan el desafío de saber qué organismos están aplicando realmente, en qué cantidad, si son viables o no y si contienen contaminantes.
El ciclo de venta del producto es sencillo, rápido y la tecnología accesible, lo que, en mi opinión, es fundamental para mejorar la agricultura. Al prestar servicios tanto a los modelos B2B como a B2C, Dorth enfrentará el aumento de escala como un gran desafío. Con una base de 40 mil hectáreas monitoreadas, en un universo de más de 60 millones de hectáreas productivas en la agricultura brasileña, hay mucho espacio para crecer.
Si el capital humano fue uno de los principales factores que consideré en mis elecciones de este año, no podía dejar fuera de esta lista a Tarken, liderada por Luiz Tangari y Carlos Neto, cofundadores de la plataforma de manejo de plagas Strider, ahora Syngenta Digital.
Con apenas 15 meses, Tarken, con sede en Belo Horizonte (MG), ya cuenta con alrededor de 20 revendedores asociados y está trabajando para integrar digitalmente los canales de venta de insumos agrícolas con su software de ventas digitales, optimizando la toma de decisiones en el análisis de marketing y crédito. Esto puede ayudar a dar forma a la salud financiera del canal, creando el equilibrio ideal entre apalancamiento, incumplimientos y crecimiento.
En un mercado que crece entre 6% y 10% por año y con ingresos por insumos que rondan los US$ 80 mil millones al año, junto con un mercado de crédito de US$ 90 mil millones, en el que 70% de este crédito todavía lo ofrecen los distribuidores y la industria, con una apalancamiento promedio de 3 veces y serios problemas para conciliar crecimiento versus default, debido a la falta de garantías e información de los productores: la creación de plataformas integradoras es muy importante.
En mi experiencia en el mercado, vi a muchos distribuidores invertir fortunas en sistemas CRM ineficientes. Esta plataforma, a su vez, con un modelo de negocio de riesgo compartido, puede ser más sencilla y asertiva.
Hoy en día, Tarken también se centra en ayudar a los productores y distribuidores de agronegocios a facilitar el acceso al crédito y a las oportunidades. En el caso de las reventas, proporciona, por ejemplo, análisis crediticio regional para mapear oportunidades de negocio; una radiografía completa del perfil del productor con base en CPF/CNPJ e información relacionada con la salud financiera y operativa del cultivo. Para los productores, da acceso a cotizaciones más precisas con información por ciudad; hasta una calculadora integrada de envíos e impuestos y un entorno para realizar ofertas y encontrar compradores para su producción.
Beeotec es una “deep tech” brasileña que invierte en ciencia e investigación en el área de biotecnología. En la práctica, investiga sustancias orgánicas y naturales para convertirlas en productos innovadores, ya sea para el sector agrícola y veterinario, la salud, el cuidado personal o la belleza.
En la agroindustria, la empresa ha desarrollado un inductor sistémico de la resistencia foliar y un retardante de maduración. La base del producto es Beeocitrix, cuya tecnología de dilución acuosa generó moléculas sin precedentes a partir de propóleo y otros insumos naturales. Este ingrediente activo fue patentado en Brasil y otros países y tiene acción bactericida y virucida, siendo soluble en agua y de baja toxicidad.
En el ámbito veterinario, Beeotec dispone de un suplemento alimentario para el ganado vacuno que promete reducir las emisiones de metano de los animales.
El mayor desafío de la empresa ahora, en mi opinión, es la escalabilidad de los productos, ya que el principal activo es una sustancia natural que requiere procesamiento industrial.
Cierro este artículo con la esperanza de que las 10 startups mencionadas anteriormente logren éxito en el corto y largo plazo, impulsando el avance de la agricultura brasileña. Como amante del sector y profesional de la UPL, nos abro las puertas para colaborar en esta construcción.
En la UPL, nuestro propósito de reimaginar la sostenibilidad, promoviendo siempre la innovación abierta, nos convierte en grandes partidarios de las agtechs. Para nosotros es un placer trabajar con estos empresarios agrícolas, personas visionarias.
Desde un punto de vista personal, también dejo constancia de mi compromiso de contribuir con startups dispuestas a invertir con la mentalidad de generar valor para los productores. Cuente conmigo y con UPL para crecer juntos y escalar soluciones con todo el potencial para transformar e impactar positivamente la agricultura.
Renato Seraphim es ingeniero agrónomo por la Unesp de Jaboticabal (SP) y tiene un posgrado en Marketing por la Fundação Getúlio Vargas (FGV). Actualmente ocupa el cargo de Director de Marketing de la UPL.
En agronegocios, se especializó en el Programa de Estudios de Sistemas Agroindustriales (Pensa-USP), la Fundação Dom Cabral (FDC), la Insead Business School y la Universidad Perdue. Con 25 años de experiencia en el sector, ha trabajado en empresas de pesticidas agrícolas y biotecnología.
